3:18     anno: 1965   
Leon Rene [autore] - Otis Rene [autore] - Clarence Muse [autore] - Louis Armstrong [tr/vocal] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

4:13     anno: 1965   
James F. Hanley [autore] - Ballard McDonald [autore] - Louis Armstrong [tr/vocal] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

1:26     anno: 1965   
Harry DaCosta [autore] - Eddie Edwards [autore] - James LaRocca [autore] - Henry Ragas [autore] - Anthony Sbarbaro [autore] - Larry Shields [autore] - Louis Armstrong [tr] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

4:09     anno: 1965   
Oscar Hammerstein II [autore] - Sigmund Romberg [autore] - Louis Armstrong [tr] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

2:07     anno: 1965   
Ervin M. Drake [autore] - Hans J. Lengsfelder [autore] - Juan Tizol [autore] - Louis Armstrong [tr] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

5:49     anno: 1965   
Jerry Herman [autore] - Louis Armstrong [tr/vocal] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

4:19     anno: 1965   
Isham Jones [autore] - Gus Kahn [autore] - Joe Lyons [autore] - Louis Armstrong [tr] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

4:31     anno: 1965   
Bert Kalmar [autore] - Herman Ruby [autore] - Oscar Hammerstein II [autore] - Louis Armstrong [tr/vocal] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]

2:33     anno: 1965   
Oscar Hammerstein II [autore] - Sigmund Romberg [autore] - Louis Armstrong [tr] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums] - Jewell Brown [vocal]

3:11     anno: 1965   
Oscar Hammerstein II [autore] - Jerome Kern [autore] - Louis Armstrong [tr] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums] - Jewell Brown [vocal]

3:54     anno: 1965   
Claude Demetrius [autore] - J.Mayo Williams [autore] - Larry Stock [autore] - Vincent Rose [autore] - Al Lewis [autore] - Louis Armstrong [tr] - Tyree Glenn [tb] - Eddie Shu [clar] - Billy Kyle [piano] - George "Buddy" Catlett [bass] - Danny Barcelona [drums]